Etudiant en dernière année de fac de Droit, Martin réussit à décrocher un contrat d'embauche à durée déterminée à la morgue de la ville où il habite. Employé en tant que veilleur de nuit de 20h à 4h du matin, le jeune homme espère ainsi pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa copine Katherine, étudiante elle aussi...

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Leopold Kessler débarque des États-Unis dans une Allemagne ravagée par les bombardements alliés. Grâce à son oncle allemand, il décroche un emploi de contrôleur des wagons-lits dans la compagnie ferroviaire Zentropa. Autour de lui, les blessures de la guerre tardent à se refermer et c'est dans ce climat délétère qu'il rencontre Katharina, la fille du dirigeant de Zentropa...

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